1. نام: مي توانيد نام فاکتور را به دلخواه خود تعيين کنيد.

2. توضیحات: توضیحات مرتبط با فاکتور را مشخص کنید.

3. فعال: با غير فعال کردن فاکتور، اجازه ذخيره آن را از کاربران خواهيد گرفت. به اين معني که کاربران ديگر نمي توانند مورد جديدي از این نوع فاکتور را ذخيره کنند.

4. کد: مي توانيد کد دلخواه (براي مثال کد ايزو (ISO) سازماني) را در اين قسمت وارد کنيد. اين کد فقط شامل اعداد و حروف مي تواند باشد.

5 مالک: به قسمت مالک آیتم  مراجعه کنيد.

6. نوع هویت مرتبط پیش فرض: در این قسمت می توانید نوع هویت پیش فرض برای ایجاد هویت مرتبط با آیتم را که از روش چابک ایجاد میشود را انتخاب کرد..

7. اجازه ويرايش تا: در صورتي که فيلد "اجازه ويرايش تا" را با يک مقدار عددي به ساعت پر نماييد. تنها تا مدت زمان عددي قبل از اين  مقدار اجازه ويرايش به ايجاد کننده آيتم داده خواهد شد (اين محدوديت براي کاربراني که اجازه ویرایش آن آيتم را دارند صدق نمی کند و مجوز ویرایش بی تاثیر می شود). در صورت خالي بودن فيلد، اجازه ويرايش براي کاربر ايجادکننده آيتم آزاد است.

8. اجازه حذف تا: در صورتي که فيلد " اجازه حذف تا" را با يک مقدار عددي به ساعت پر نماييد. تنها تا مدت زمان عددي قبل از اين  مقدار اجازه حذف به ايجادکننده آيتم داده خواهد شد (اين محدوديت براي کاربراني که اجازه حذف آن آيتم را دارند صدق نمي کند). در صورت خالي بودن فيلد، اجازه حذف براي کاربر ايجادکننده آيتم آزاد است .

9. محدود کردن ويرايش به کاربران چرخه کاري: زماني معني پيدا مي کند که بر روي اين فرم، فرآيند تعريف و فعال شده باشد و در غير اين صورت تاثيري نخواهد داشت.  در صورت فعال شدن گزينه، تنها کاربراني مي توانند اين

 فرم را ويرايش کنند که در فرآيند يا چرخه کاري نقش داشته باشد. ( فقط کاربری که مسئول کارتابل است می تواند آیتم را ویرایش کند،اگر مسئول یکی از مراحل دیگر باشد هم اماکن ویرایش ندارد، بافعال کردن این گرسنه حتی اگر کاربر ایجاد کننده باشد و یا مجوز ویرایش هم داشته باشد ، نمی تواند آیتم را ویرایش کند )

10. محدود کردن مشاهده به کاربر ايجاد کننده/ مسئول:  با فعال کردن اين گزينه تنها کاربر ايجاد کننده و يا مسئول آيتم (مثلا در فرصت کاربري که در فيلد "تخصيص داده شده يه" وارد مي شود به عنوان مسئول فرصت شناخته

 مي شود) مي توانند آيتم را مشاهده کنند

11. نوع پيش نمايش: مي توان فرمت پيش نمايش مرتبط با اين آيتم را به صورت وورد (قابل ويرايش پس از پيش نمايش گرفتن) يا تصویر یا PDF تنظيم کرد.

12. الگوی شماره گذاری: الگوی فاکتور را از بین الگوهایی که قبلا ساخته شده اند انتخاب کنید یا الگوی جدیدی به آن اختصاص دهید. ( نحوه شماره گذاری )

13: نیاز به تایید دارد: در صورتی که در روال کاری شرکت شما،  آیتم مربوطه پس از ثبت شدن توسط کارشناسان باید به تایید شخص دیگری برسد (با ورود به کارتابل مربوطه)،می توانید از این گزینه استفاده کنید. با انتخاب این

 گزینه، پیش نمایش  آیتم مربوطه تا زمان تایید شدن امضا نخواهد داشت و در محاسبات مالی نرم افزار لحاظ نخواهد شد (مشتری را بدهکار/بستانکار نخواهد کرد). در صورت غیر فعال بودن این گزینه، این آیتم به محض ثبت تایید خواهد شد.

14: نیاز به شماره گذاری دارد:  در صورتی که می خواهید آیتم مربوطه پس از ثبت شدن توسط کارشناسان برای شماره گذاری وارد کارتابل کاربرانی که مجوز شماره گذاری آن را دارند گردد،می توانید از این گزینه استفاده کنید . در صورت غیر فعال بودن این گزینه، این آیتم به محض ثبت، شماره گذاری خواهد شد.

15. تخصیص شماره مشتری در هنگام تایید: در صورت فعال بودن این گزینه، در صورتی که هویت مرتبط با آیتم شماره مشتری نداشته باشد، به محض تایید شدنآیتم مربوطه سیستم به صورت خودکار به این هویت، شماره مشتری اختصاص خواهد داد. (به طور مثال اگر می خواهید مخاطبان شما، پس از تایید شدن اولین فاکتور فروش صادر شده برای آن ها، شماره مشتری دریافت کنند، می توانید در تنظیمات فاکتور فروش این گزینه را فعال کنید)

16.تغییر وضعیت به "در انتظار تایید و شماره گذاری" پس از ویرایش:با فعال کردن این گزینه، اگر این آیتم پس از تایید، توسط کاربری که دارای مجوز "ویرایش پس از تایید" باشد ویرایش شود، دوباره به حالت در انتظار برمی گردد و باید توسط یکی از کاربرانی که مجوز مربوطه را دارد، تایید و شماره گذاری شود.   

17. مجموع فاکتور عوارض/مالیات/تخفیف قابل ویرایش باشد: با فعال کردن اين گزينه، هنگام صادر کردن اين نوع از فاکتور مي توان مجموع عوارض/ماليات/تخفیف کالا ها را ويرايش کرد

18: نمایش مبالغ فاکتور به صورت صحیح:  با فعال کردن این گزینه تمامی مبالغ فاکتور به صورت صحیح نمایش داده می شوند.

19. صدور حواله/رسید انبار خودکار: در صورتی که از انبارداری سریالی استفاده می کنید، می توانید تنظیماتی اعمال کنید که به صورت خودکار پس از تایید شدن یک فاکتور خرید، رسید انبار مرتبط با آن نیز صادر شود و پس از تایید شدن یک فاکتور فروش، حواله انبار مرتبط با آن نیز برای خروج کالا از انبار صادر گردد. به همین دلیل در تنظیمات فاکتور خرید و فاکتور فروش این موارد را مشاهده می کنید، در صورت فعال نمودن صدور تراکنش انبار خودکار، باید نوع تراکنش را نیز مشخص نمایید. در هنگام صدور هر فاکتور نیز باید مشخص کنید که محصولات از کدام انبار خارج شوند (یا اینکه به کدام انبار اضافه گردند)