17. طراح فرم: اجازه اضافه کردن فیلدها با استفاده از یک ویرایشگر شماتیک (تصویری) را فراهم می کند. برای اطلاع از جزییات بیشتر قسمت  طراح فرم را مطالعه کنید.

18.گروه فیلد ها: برای فیلدهایی که قصد ساخت آن را دارید نام و تعداد ستون های گروه آن را تعیین کنید.

 این کار به منظور دسته بندی فیلدهای ساخته شده صورت می پذیرد که سهولت استفاده از آن آیتم را در برخواهد داشت.

19. استفاده از مشخصه موجود: برای کپی کردن فیلدهایی که  قبلا در آیتم دیگه ای ساخته شده اند می توانید از این ویژگی استفاده کنید.

روال کار به این صورت می باشد: 
 
A. آیتمی که فیلد مورد نظرتان در آن قرار دارد را  انتخاب کنید.
 
B. زیرنوع آیتم را انتخاب کنید.
 
C. فیلد مد نظر خود را انتخاب کنید.
 
D. گروه فیلدی که می خواهید فیلد مورد نظر در آن کپی شود را انتخاب کنید.
 
E. عنوانی به فیلد اختصاص دهید.
 
. کلید کاربر : در صورت استفاده از وب سرویس میتوانید به این فیلد کلید تخصیص دهید.
 
 متن راهنما : متن راهنمایی که با قرار گرفتن ماوس بر روی آن فیلد نمایش داده میشود را میتوانید از این بخش تنظیم کنید.
 
توجه کنید که پس از کپی شدن هیچ وابستگی ای بین فیلد اصلی و فیلد کپی شده وجود ندارد. به این معنی که ویرایش روی هر فیلد، به فیلد دیگر اعمال نمی شود.
 
 
20. افزودن مشخصه( فیلد ) :  فیلدهای خاص مربوط به آیتم خود را می توانید از قسمت فیلدها و دکمه افزودن مشخصه بسازید. 
 همچنین فیلد اضافه شده در قسمت پارامترهای هوشمند، به عنوان فیلدهای آیتم نمایش داده می شود. .برای ساخت فیلدها فقط کافیست نام فیلد، نوع فیلد( یکی از انواع متن، لیست، چک باکس و ...) و گروه فیلدی مربوطه را انتخاب نمایید.
(برای اطلاعات تکمیلی در خصوص انواع فیلدها به افزودن مشخصه  مراجعه کنید.) 
 
21. افزودن عبارت: در این قسمت می توانید یک عبارت ثابت وارد کرده و از آن در تنظیم قالب چاپی استفاده نمایید. این عبارت به عنوان یکی از فیلدهای آیتم نمایش داده نخواهد شد و تنها می توانید از پارامتر هوشمند آن برای تنظیم قالب چاپی (پیش نمایش) آیتم ها استفاده کنید.
 
(به طور مثال اگر در پیش نمایش تعداد زیادی از فرم ها و سوابق دیگر، آدرس شرکت را درج میکنید، می توانید آدرس را به عنوان یک عبارت در قسمت سوپرفیلدهای هویت تعریف نموده و از آن در تنظیم قالب چاپی تمامی آیتم ها استفاده کنید)
 
22.  قالب چاپ: در این قسمت می توانید قالب چاپ (پیش نمایش) آیتم را تنظیم کنید. برای اطلاع از چگونگی انجام این کار به قسمت  تنظیم قالب چاپ مراجعه کنید.
 
23. بازخوانی از قالب: برای برخی از آیتم های (مانند پیش فاکتور یا فاکتور فروش) یک قالب چاپی پیشفرض در نرم افزار پیام گستر طراحی شده است، با استفاده از این دکمه می توان قالب پیشفرض نرم افزار را جایگزین قالب چاپ فعلی کرد.
 
24. مراحل : برای مطالعه بیشتر به بخش مرحله بندی مراجعه کنید 
 
 
تنظیمات نمایشی فیلد در لیست
 
 
در این قسمت میتوانید تنظیمات نمایشی فیلد های آن آیتم برای نمایش در لیست و درقسمت خلاصه را تنظیم کنید.
 
نکته : برای دسترسی به این بخش بایستی کاربر مجوز مدیریت شخصی سازی crm را داشته باشد.
 
نکته: امکان انجام این تنظیمات روی کلیه موجودیت های اصلی و زیر نوع های آنها وجود دارد.
 
 

با انتخاب این گزینه، میتوان تعیین کرد که چه فیلد هایی برای کاربر در لیست نمایش داده شود، کاربر میتواند از بخش تنظیمات لیست، از بین فیلد های مشخص شده در این بخش فیلد های مورد نظرش را برای نمایش در لیست و گزارش گیری از آن انتخاب کند.
 
لازم به ذکر است کاربر امکان مشخص کردن ترتیب نمایش ستون های لیست را خواهد داشت.
 
همچنین کاربر دارای مجوز می تواند مشخص کند که چه فیلدهایی در خلاصه سوابق نمایش داده شود.
 
نکته : قابل ذکر است از طریق بخش تنظیمات نمایشی فیلدها بر روی موجودیت های اصلی نرم افزار تنها امکان انتخاب فیلد ها برای نمایش در لیست وجود دارد
 
 و نمیتوان تنظیمات نمایشی فیلدها در خلاصه را بر روی خود موجودیت اصلی تعریف کرد. زیرا در لیست آیتم ها برای هر آیتم بسته به نوع زیر نوع آن و مطابق تنظیمات صورت گرفته برای نمایش در خلاصه که برای همان زیر نوع خاص تعریف شده است، برخورد میشود.

1. وضعیت: در این قسمت می توانیم فیلدها را جهت نمایش در لیست آیتم ها انتخاب کنیم.
 
2. ترتیب نمایش:  در این قسمت می توانیم ترتیب قرار گرفتن فیلدها را در لیست آیتم ها مشخص کنیم.
 
نکته: ترتیب قرار گرفتن محل قرار گرفتن فیلدها روی لیست برای کاربرانی که لیست ها را مشاهده می کنند، توسط عملیات drag & dropقابل ویرایش است.
 

با استفاده از اشاره گر ها می توانید ترتیب قرار گرفتن فیلد را تغییر دهید.
 
امکان جابجا کردن ستون ها لیست
 
کاربرانی که به لیست آیتم ها دسترسی دارند می توانند با عملیات   drag & drop محل قرار گرفتن ستون های جدول را جابجا کنند.
 
 
 
 برای مثال در شکل بالا با کلیک روی ستون"مبلغ باقیمانده" و کشیدن به یک ردیف عقبتر، اشاره گر آبی رنگی نمایش داده می شود که به محل جدید قرارگرفتن ستون "مبلغ باقیمانده" اشاره می کند.