برای طراحی فرآیند های کاری سازمانی خود میتوانید بر روی موجودیت های crm ، یک چرخه کاری طراحی کنید و آن را فعالسازی کنید. برای طراحی چرخه کاری بر روی هر یک از آیتم ها به طور مثال فاکتور، فرم و فرصت و ...، لطفا مراحل زیر را طی نمایید.

نکته: ابتدا بخش اطلاعات کلی را مطالعه فرمایید.

در اولین مرحله، فرآیند یا چرخه کاری خود را بایستی از بخش ویرایش چرخه کاری طراحی نمایید.

 هر چرخه و فرآیند کاری متشکل از یک سری کارتابل و فعالیت و اقدامات بین آنهاست. مراحل چرخه، ارتباط بین مراحل و همچنین مسئول هر کارتابل بایستی تعیین شود.

میتوانید از ابزارهای موجود(مانند MS-VISIO) برای طراحی فرآیند خود بهره ببرید. هر چرخه یک حالت آغاز و حالت انتهایی دارد ، بنابراین آغاز و پایان فرآیند خود را نیز مشخص کنید.

نکته : دقت داشته باشید هر چرخه روی یکی از آیتم های نرم افزار (فرم یا فرصت یا فاکتور یا ...) اجرا می شود، بنابراین بعد از طراحی فرایند خود و انتخاب آیتم مورد نظر جهت پیاده سازی فرآیند کاری خود روی آن ، باید فیلدهایی که در طول چرخه نیاز به پردازش روی آنها دارید یا نیاز به گزارش گیری از آنها دارید را در قسمت ویرایش نوع موجودیت ایجاد کنید.

چرخه کاری می تواند بر روی هر کدام از موجودیت ها ( آیتم های) CRM فعالسازی شود. برای درک بهتر چرخه کاری به مثال فاکتور توجه نمایید.