ابتدا نام و نوع فعالیت را مشخص کنید.

1 . نام کاربری: در این قسمت مشخص کنید نام کاربری ایجاد شده برای مشتری به چه صورت باشد، نام کاربری می تواند از شماره مشتری هویت مرتبط، از یکی از فیلدهای از نوع متن موجود در  آیتم تحت چرخه و یا بصورت خودکار ایجاد گردد. می توانید یک پیشوند دلخواه نیز برای نام کاربری ها تعریف کنید، این پیشوند در هر سه حالت تعریف نام کاربری اعمال میشود.

2 . رمز عبور: در این قسمت مشخص کنید رمز عبور کاربری ایجاد شده به چه صورت باشد، رمز عبور می تواند از یکی از فیلدهای متنی آیتم تحت چرخه و یا بصورت خودکار ایجاد گردد.

3.رمز عبور سیستم تلفنی : در این قسمت می توان مشخص کرد رمز سیستم تلفنی کاربر ایجاد شده به چه صورتی باشد،رمز عبور میتواند بصورت خودکار و یا از یکی از فیلد های متنی آیتم تحت چرخه ایجاد شود .

4.حالت بعدی : حالت بعدی فرآیند در صورت ایجاد موفق کاربر را تعیین نمایید .

5. در صورت خطا : در این قسمت مشخص کنید در صورت بروز خطا و عدم ایجاد کاربر چرخه به کدام مرحله منتقل شود .