برای ایجاد این فعالیت، پس از تعیین نام و نوع فعالیت، سایر تنظیمات را مطابق با توضیحات زیر انجام دهید.

1. در صورت فعال بودن این گزینه، به هویت مرتبط با آیتم تحت چرخه شماره مشتری اختصاص داده خواهد شد.

2. در صورت فعال بودن این گزینه، می توانید به هویتی که در یکی از فیلدهای از نوع شرکت/شخص آیتم تحت چرخه وارد می شود، شماره مشتری اختصاص دهید، به طور مثال در فرآیند فرصت فروش، به شخص/شرکتی که به عنوان معرف در یکی از فیلدهای فرصت فروش وارد می شود، شماره مشتری اختصاص دهید.

3. حالت بعدی فرآیند در صورت اجرای موفق این فعالیت (تخصیص موفق شماره مشتری) و حالت بعدی در صورت بروز خطا را تعیین کنید.