25. اضافه کردن زمینه فعالیت: از آنجایی که هر هویت امکان عضویت در بیش از یک دسته بندی بانک اطلاعاتی را دارد، کاربر در صورت داشتن این مجوز می تواند زمینه فعالیت جدیدی در قسمت "دسته بندی بانک اطلاعاتی" به هویت اضافه کند.

26. اضافه کردن شماره تماس: امکان تعریف شماره تماس جدید (از نوع تلفن، موبایل، فکس و تلفکس) برای هویت را به کاربر می دهد.

27. اضافه کردن نشانی: امکان تعریف کردن آدرس جدید برای هویت را به کاربر می دهد.

28. تبدیل نوع هویت: امکان تبدیل مخاطب/سرنخ حقیقی به حقوقی یا بالعکس را به کاربر می دهد.(با نداشتن این مجوز دکمه تبدیل هویت در نوار ابزار مشخصات نمایش داده نخواهد شد)

29. تعریف پرسنل: امکان تعریف پرسنل جدید را برای هویت های حقوقی به کاربر می دهد.

30. تعریف کاربر: کاربر با داشتن این مجوز می تواند برای هویت، کاربری باشگاه مشتریان ایجاد کند. (با نداشتن این مجوز دکمه تعریف کاربر در نوار ابزار مشخصات نمایش داده نخواهد شد)

31. تعیین رابط: کاربر با داشتن این مجوز می تواند یکی از پرسنل تعریف شده برای هویت های حقوقی را به عنوان رابط تعیین کند (با نداشتن این مجوز دکمه "تعیین به عنوان رابط" در تب پرسنل هویت های حقوقی نمایش داده نخواهد شد)

32. تعیین مدیر: کاربر با داشتن این مجوز می تواند یکی از پرسنل تعریف شده برای هویت های حقوقی را به عنوان مدیر تعیین کند (با نداشتن این مجوز دکمه "تعیین به عنوان مدیر" در تب پرسنل هویت های حقوقی نمایش داده نخواهد شد)

33. تغییر حالت پیش فرض یا نشانی:  از آن جایی که می توان به تعداد نامحدود شماره تماس یا نشانی برای هویت ها تعریف کرد، باید یکی از آن ها به عنوان پیشفرض تعیین گردد. کاربر با داشتن این مجوز می تواند شماره تماس یا آدرس پیشفرض را تغییر دهد. (در صورت نداشتن مجوز اولین شماره تماس/آدرس تعریف شده به عنوان پیشفرض تعیین می گردد)

34. تغییر شماره مشتری: کاربر در صورت داشتن این مجوز امکان تخصیص یا تغییر شماره مشتری برای هویت را خواهد داشت.

35. تغییر وضعیت سرنخ: امکان تبدیل سرنخ به مخاطب یا تغییر وضعیت سرنخ های نامعلوم به عدم کفایت یا بالعکس را به کاربر می دهد. (مخصوص هویت از نوع سرنخ می باشد)

36. چاپ کارت مشتری: با داشتن این مجوز دکمه "صدور کارت" در نوار ابزار مشخصات هویت نمایش داده خواهد شد و کاربر می تواند برای مشتری کارت صادر کند. (برای تغییر قالب چاپی کارت مشتری به تنظیمات کلی مراجعه کنید)

37. حذف آدرس: امکان حذف آدرس های تعریف شده برای هویت را به کاربر می دهد.

38. حذف پرسنل: امکان حذف پرسنل تعریف شده برای هویت های حقوقی را به کاربر خواهد داد. (توجه کنید هویت حقیقی مرتبط با پرسنل حذف نخواهد شد و تنها ارتباط آن هویت با شرکت حذف خواهد شد)

39. حذف زمینه فعالیت: از آنجایی که هر هویت امکان عضویت در بیش از یک دسته بندی بانک اطلاعاتی را دارد، کاربر در صورت داشتن این مجوز می تواند در قسمت "دسته بندی بانک اطلاعاتی" زمینه های فعالیت تعریف شده برای هویت را حذف نماید.

40. حذف سابقه پیام ها: از آنجایی که پیام های ارسالی برای هویت ها (پیام کوتاه، ایمیل، فکس) در سربرگ سوابق نمایش داده می شود، کاربر با داشتن این مجوز می تواند سابقه پیام ها را حذف نماید.

41. حذف شماره تماس: کاربر یا داشتن این مجوز می تواند شماره تماس های تعریف شده برای هویت (تلفن، موبایل، فکس و تلفکس) را حذف نماید.

42. مشاهده سوابق مشتری: در صورتی که کاربر این مجوز را نداشته باشد در سربرگ سوابق هویت، تنها لیست سوابق ایجاد شده توسط خودش را مشاهده خواهد کرد و سوابق ایجاد شده توسط سایر کاربران برای او قایل مشاهده نیست.

نکته: توجه داشته باشید کاربر حتی در صورت داشتن مجوز مشاهده سوابق مشتری، فقط می تواند لیست سوابق ایجاد شده را در سربرگ سوابق مشاهده نماید و برای باز کردن و مشاهده جزئیات هریک از سوابق باید مجوز مشاهده آیتم مربوطه را داشته باشد. 

43. مشاهده مانده حساب: کاربر در صورت داشتن این مجوز در صفحه مشخصات هویت، فیلد مانده حساب را مشاهده خواهد کرد. همچنین می تواند در سربرگ مالی، لیست سوابق مالی تایید شده را مشاهده نماید.

44. ویرایش رنگ: امکان تخصیص رنگ به هویت یا تغییر آن را به کاربر می دهد.

 آیتم وظیفه

45. ارجاع: قابلیت ارجاع وظیفه به کاربران دیگر را به کاربر می دهد. یعنی در صورت این نداشتن این مجوز کاربر تنها می تواند وظایف را برای خود ذخیره نماید و نمی تواند آن را به کاربران دیگر ارجاع دهد. علاوه بر این وظایف ارجاع شده توسط سایر کاربران نیز برای او قابلیت ارجاع مجدد نخواهند داشت. (توجه داشته باشید برای ارجاع مجدد وظایف ارجاع شده باید نحوه ارجاع وظیفه "اصل" باشد و ارجاعات از نوع رونوشت قابلیت ارجاع مجدد ندارند)

46. خاتمه زنجیره ای آیتم های تخصیص داده شده: کاربر در صورت داشتن این مجوز می تواند با زدن دکمه خاتمه زنجیره ای، زنجیره ارجاعات بعد از خود را خاتمه دهد. (با نداشتن این مجوز دکمه "خاتمه زنجیره ای" در نوار ابزار مشخصات وظیفه نمایش داده نخواهد شد)

47. خاتمه همه آیتم های تخصیص داده شده: کاربر در صورت داشتن این مجوز می تواند با زدن دکمه خاتمه همه، تمامی نسخه های وظیفه که در کارتابل کاربران موجود است را خاتمه دهد.  (با نداشتن این مجوز دکمه "خاتمه همه" در نوار ابزار مشخصات وظیفه نمایش داده نخواهد شد)

48. مشاهده کامل گردش کار: از آنجایی که آیتم وظیفه قابلیت ارجاع دارد، گردش کار این آیتم با گردش کار سایر آیتم ها (که روال فرایند طی شده را نمایش می دهد) متفاوت است، به صورت پیشفرض در قسمت "مشاهده گردش کار" وظیفه، تمامی ارجاعات مرتبط با کاربر (ارجاعات قبل و بعد) که در قسمت پاراف نیز نمایش داده می شوند، قابل مشاهده است، اما کاربر با داشتن این مجوز می تواند تمامی ارجاعات وظیفه (حتی ارجاعات از نوع رونوشت مخفی) را مشاهده نماید.

نکته: توجه داشته باشید حتی با داشتن این مجوز، در قسمت پاراف باز هم ارجاعات مرتبط با کاربر نمایش داده می شود و در قسمت مشاهده گردش کار، می توان گردش کار کامل را مشاهده نمود.

49. مشاهده گردش کار مخفی: کاربر در صورت داشتن این مجوز می تواند ارجاعات از نوع "رونوشت مخفی" را نیز در قسمت پاراف و مشاهده گردش کار، مشاهده نماید.

50. ویرایش توضیحات آیتم: در صورتی که کاربر این مجوز را نداشته باشد، قسمت توضیحات وظیفه برای او قایل ویرایش نیست و تنها می تواند توضیحات درج شده توسط سایر کاربران را مشاهده نماید.

50. ویرایش عنوان آیتم: در صورت نداشتن این مجوز، عنوان وظیفه برای کاربر به صورت غیرفعال نمایش داده می شود و نمی تواند آن را ویرایش کند.

نکته: در صورتی که کاربر مجوز های ویرایش توضیحات آیتم/ویرایش عنوان آیتم را نداشته باشد، در هنگام ذخیره وظیفه می تواند عنوان/توضیحات دلخواه خود را وارد نماید، اما پس از ذخیره امکان ویرایش آن نیست.

آیتم درخواست پشتیبانی

51. ارسال پاسخ درخواست: کاربر در صورت نداشتن این مجوز، امکان ارسال پاسخ به مشتری از طریق ایمیل برای درخواست ثبت شده وجود نخواهد داشت و دکمه "ارسال پاسخ"  نمایش داده نخواهد شد.

آیتم فرصت

55. انتخاب محصول در فرصت: امکان اضافه کردن محصول در قسمت "محصولات فرصت" را به کاربر می دهد.