11. اگر نام مخاطب انتخاب شده باشد، با استفاده از این آیکون می توانید سوابق او را مشاهده کنید یا در صورت نیاز این آیتم را به یک سابقه خاص آن مخاطب (مثلا فرم را به یک قرارداد) وصل کنید.

12. می توانید یک مخاطب یا سرنخ جدید برای ارتباط با این آیتم ایجاد کنید.

13 . در این قسمت می توانید هویت چابک مرتبط با آیتم را ایجاد کنید و یا در صورت انتخاب هویت مرتبط با می توانید آن هویت را ویرایش کنید.

هویت چابک جهت تسریع در روند ایجاد هویت مرتبط با آیتم مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورتی که هنگام ثبت آیتم، هویت مورد نظر در بانک اطلاعاتی موجود نباشد می توانید با کلیک روی این گزینه هویت مرتبط را بسازید و به آیتم متصل کنید.

نوع پیش فرض هویت چابک در شخصی سازی هر آیتم روی فیلد "هویت مرتبط پیش فرض" به صورت جدا مشخص می شود و زمان ایجاد نمایش داده می شود.

دسته بندی هویت در تنظیمات کلی قسمت دسته بندی کاربران تعریف می شود. (برای اطلاعات بیشتر به  دسته بندی کاربران مراجعه کنید.)

هویت ایجاد شده در بانک اطلاعاتی ایجاد شده و به عنوان مرتبط با آیتم ثبت می شود.

14. می توانید اطلاعات وارد شده به عنوان مرتبط با را در بانک اطلاعاتی جستجو کنید.

15. در این قسمت شماره تلفن پیش فرض هویت نمایش داده می شود.

در صورتی که از سیستم VOIP استفاده می کنید با کلیک بر روی این گزینه نرم افزار به صورت خودکار با مخاطبی که انتخاب شده تماس برقرار می کند.

• نکته: توجه داشته باشید که این قابلیت در تمامی سیستم های VOIP قابل اجرا نیست. (برای اطمینان با پشتیبانی تماس بگیرید.)

16. در این قسمت شماره موبایل پیش فرض هویت نمایش داده می شود.

در صورتی که از سیستم VOIP استفاده می کنید با کلیک بر روی این گزینه نرم افزار به صورت خودکار با مخاطبی که انتخاب شده تماس برقرار می کند.

17. در این قسمت شماره فکس پیش فرض هویت نمایش داده می شود.

با کلیک روی این گزینه می توانید یک فکس به مخاطب انتخاب شده ارسال کنید.

18. در این قسمت آدرس ایمیل هویت نمایش داده می شود.

با کلیک روی این گزینه می توانید یک ایمیل به مخاطب انتخاب شده ارسال کنید.

19. در این قسمت نام مدیر مجموعه نمایش داده می شود.

20. در این قسمت نام رابط مجموعه نمایش داده می شود.

توجه: بعد از ذخیره آیتم های فرم، فرصت، وظیفه، درخواست پشتیبانی و قرارداد در پیام گستر، گزینه (تب) سوابق نیز ظاهر می شود. امکان ثبت تمام سوابق و پیگیری های مربوط به هریک از این انواع سوابق در داخلشان امکان پذیر است.

نکته: در صورتی که کاربر مجوز مشاهده آیتم هویت را نداشته باشد هیچ یک از اطلاعات تماسی هویت به کاربر نمایش داده نمی شود.

نکته: در صورتی که ماژول شخصی سازی CRM فعال باشد، می توانید از بخش شخصی سازی CRM پارامترهای مورد نیاز (فیلدها) خود را به آیتم اضافه کنید. طبیعتا در صورت اضافه کردن فیلدهای دیگر، صفحه مربوط به این آیتم تغییر پیدا می کند.

اطلاعات مشترک فاکتورها و پیش فاکتورها

 در صورتی که آیتم یکی از انواع فاکتورها (فروش و خرید و برگشت از فروش) یا پیش فاکتور (فروش و خرید و برگشت از فروش) باشد، در قسمت سوابق، علاوه بر فیلدهایی که در بالا توضیح داده شد، فیلد آدرس نیز وجود دارد.

زمانی که هویت مرتبط با فاکتور و یا پیش فاکتور بیش از یک آدرس داشته باشد، امکان انتخاب آدرس مورد نظر هویت در سابقه آیتم توسط کاربر وجود دارد.

نکته: مقدار پیش فرض این فیلد، آدرس پیش فرض انتخاب شده در اطلاعات ارتباطی هویت است.