نکته: لطفا ابتدا قسمت  فیلترهای پیشرفته را مطالعه کنید.

1. نوع: می توانید نوع آیتم دلخواه را برای فیلتر کردن مشخص کنید.

2. فیلدهای CRM: در صورتی که نوع آیتم را مشخص کرده باشید، می توانید در این قسمت یک زیرنوع را نیز مشخص کنید. همچنین می توانید با استفاده از دکمه فیلتر موجود در این فیلد، پس از انتخاب یکی از زیرنوع ها، روی فیلدهای اضافه شده به آن نیز فیلتر مورد نظر خود را اعمال کنید.  

3. مرتبط با: برای آیتم هایی که قابلیت تخصیص به یکی از کاربران را دارند کاربرد دارد. این  پارامتر برای آیتم های مختلف با نام های متفاوتی مشاهده می شود (فیلد "تخصیص داده شده به " در فرصت، فیلد "هماهنگ کننده" در قرار ملاقات و فیلد "فروشنده" در پیش فاکتور/فاکتورهای فروش/خرید، فیلد "کارشناس مرتبط" در درخواست و قرارداد)

4. حذف کردن: می توانید آیتم مورد نظر را حذف کنید.

5. فرستادن به اکسل: می توانید از آیتم های فیلتر شده به صورت یک فایل اکسل خروجی تهیه کنید.

6.مدیریت گزارش ها :  با استفاده از این بخش میتوان از لیست تاریخچه CRM با توجه به فیلتر های اعمال شده، گزارش گیری کرد. برای توضیحات بیشتر میتوانید به بخش گزارش ساز جدید مراجعه کنید.