با کلیک بر روی ایجاد گزارش مراحل ایجاد گزارش آغاز می شود .

 

 

 

 

A.افزودن هویت های مرتبط : برای ساخت گزارش جدید در گام اول، امکان افزودن فیلد های، هویت های مرتبط با آیتم در اختیار کاربر قرار میگیرد و به این ترتیب کاربر می تواند این داده ها را نیز به مجموعه داده های مورد نظر برای دریافت گزارش بیفزاید.

به عنوان مثال شما میتوانید با استفاده از این امکان،شماره موبایل هویت مرتبط با آیتم مورد نظر را در گزارش داشته باشید.

B . افزودن منابع : در صورت دارا بودن ماژول گزارش ساز پیشرفته با استفاده از این کلید، این امکان به کاربر داده شده است که از منابع مختلفی برای تهیه گزارش مورد نظر استفاده کرد که پیش تر در رابطه با این موارد توضیح داده خواهد شد .

C. آدرس سرویس:  در صورت دارا بودن ماژول گزارش ساز پیشرفته و همچنین سازمانی بودن نسخه نرم افزار، میتوان با کپی کردن این آدرس و جایگذاری در powerBi، از دیتای این گزارش در نرم افزار PowerBi استفاده کرد.

نکته : در نسخه استاندارد امکان استفاده از powerBi وجود ندارد.

D.ویرایش : با استفاده از این قسمت می توان دیتا سورس انتخاب شده برای گزارش گیری را ویرایش کرد و آیتم دیگری را برای گزارش مورد نظر انتخاب کرد .

افزودن منابع :

 

 

1.بانک اطلاعاتی پیامگستر : از منابع پیامگستر زمانی استفاده می شود که بخواهیم علاوه بر موجودیتی که در حال گزارش گیری آن هستیم از موجودیت های دیگری در این گزارش استفاده کنیم.

 

 

در این بخش امکان انتخاب موجودیت های اصلی(مثلا تمام فرم ها)  و یا زیر نوع تعریف شده برای موجودیت (مثلا فرم مرخصی )  را فراهم می کند. در اصل در این قسمت  فیلد های مورد نیاز از هر موجودیت انتخاب میشود تا در مرحله بعد برای گزارش گیری مورد استفاده قرار گیرد.

 نکته : در این قسمت موجودیت ها و فیلد هایی نمایش داده می شود که کلید کاربر برای آنها در شخصی سازی CRM تعریف شده باشد و همچنین با استفاده از منابع بانک اطلاعاتی پیام گسترعلاوه بر موجودیت های پیامگستر  می توان از لیست محصولات ، محصولات  و همچنین اتاق ها گزارش داشت.

از منویdatabase، موجودیت(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید ، لیست فیلد های آن در منو Mainبصورت جدول، نمایش داده می شود . می توان تمام فیلد ها و یا فیلد هایی که برای گزارش نیاز است را از این بخش انتخاب نمود . 

در انتخاب فیلد موجودیت ها، فیلد هایی که از جنس هویت هستند(مانند مرتبط با (identityid) و یا ایجاد کننده آیتم (creatorid) و  ...  ) اگر بخواهیم فیلد خاصی از اون هویت رو در این منبع داشته باشیم تا در گزارش استفاده کنیم،می توانیم با باز کردن ویژگی های اون فیلد  (1) اطلاعاتی که از اون هویت نیاز است را انتخاب و به آن موجودیت متصل کنیم، در گزارش داشته باشیم انتخاب کنیم .

  برای مثال می خواهیم  طبق تصویر، ایمیل هویت مرتبط با این فرم رو در گزارش  داشته باشیم از این روش استفاده می کنیم.

 

visible : از این بخش امکان انتخاب و یا حذف فیلد های انتخاب شده وجود دارد.

expression : در این قسمت نام فیلد ها نمایش داده میشود و  اسم آن موجودیت را به صورت پیشوند به فیلد ها  اضافه می کند تا مشخص شود هر فیلد از کدام آیتم انتخاب شده است .

column Name : اسم مربوط به هر فیلد که در مرحله بعد  برای گزارش گیری نمایش داده می شود

sort type : میتوانید المانی را برای مرتب سازی فیلد ها انتخاب کنید.

criteria:  می توان از این بخش فیلتر های مورد نظر بر روی هر فیلد اعمال کرد ( در این مرحله برای هر فیلد می شود تا سه مرحله فیلتر تعریف کرد، اگر بخواهیم بیش از سه فیلتر استفاده شود باید از طریق کد نویسی در محیط SQL  پایین صفحه استفاده کرد )

اگر کاربر بخواهد از روش پیشرفته تری گزارش داشته باشد می تواند از طریق کد نویسی در محیط   SQL  استفاده کند ، با استفاده از این روش می تواند فیلتر های مشخصی را اعمال و یا براساس المانی فیلد ها را مرتب سازی کند.

هنگام استفاده از این محیط پس از اضافه نمودن تغییرات مورد نظر حتما باید کلید بروز رسانی زده شود ، تا موارد اعمال شده در جدول قرار گیرد .

2.سایر بانکهای اطلاعاتی :  استفاده از این قابلیت، این امکان را به کاربر خواهد داد تابرای ساخت گزارش مدنظر اطلاعات مورد نیاز خود از سایر بانک های اطلاعاتی دیگر به منابع این گزارش اضافه کند.

بعنوان مثال کاربر می تواند از دیتا بیس نرم افزار حسابداری موجودیت های حسابداری مورد نظر رو به پیامگستر متصل کند و گزارشی داخل پیامگستر داشته باشد .

برای نمونه می خواهید گزارشی از دستمزد کاربران داشته باشید، کاربران در پیامگستر و حقوق کاربران در سیستم حسابداری تعریف شده است، با استفاده از این امکان می تواند اطلاعات مورد نظر برای این گزارش را از سیستم حسابداری به این گزارش منتقل کند.

نام :  یک نام برای این منبع بانک اطلاعاتی انتخاب کنید.

آدرس سرور : در این بخش آدرس سرور بانک اطلاعاتی را وارد کنید.

نوع دسترسی:  دسترسی به دیتا بیس  مورد نظر از دو طریق امکان پذیر است :

1.      Windows Authentication  :      از طریق user که لاگین است .

2.      SQL Server Authentication : از طریق user و پسورد مشخص دیتا بیس .

بانک اطلاعاتی : نام بانک اطلاعاتی مورد نظر  باید وارد شود ، زیرا ممکن است در اون آدرس وارد شده چندین بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد .

بررسی اتصال : امکان بررسی صحت اطلاعات ثبت شده

موجودیت های بانک اطلاعاتی دیگر هم مانند منبع بانک اطلاعاتی پیامگستر، نمایش داده می شود که کاربر با توجه به نیاز موجودیت های مورد نظر خود را  برای ایجاد گزارش انتخاب میکند .

3.تاریخ  های شمسی :   

با استفاده از اضافه کردن بانک تاریخ های شمسی می توان نحوه نمابش فیلد های تاریخی موجود در گزارش را مشخص کرد.

بعنوان مثال میتوان نحوه نمایش تاریخ ایجاد آیتم را مشخص کرد که چندمین روز از سال شمسی است .

4. فایل اکسل :

با استفاده از این قابلیت  این امکان فراهم می شود تا فایل اکسلی به عنوان منبع به گزارش اضافه شود  .

بعنوان مثال کاربر برای تهیه گزارش خود به اطلاعات موجود در فایل اکسلی نیاز دارد، با استفاده از این قابلیت این امکان فراهم می گردد که فایل اکسل مورد نظر را به گزارش اضافه کند.

نام :  یک نام برای این بانک اطلاعاتی در نظر بگیرید.

اتصال فایل اکسل به گزارش از سه طریق قابل انجام است

1)     انتخاب فایل اکسل بصورت مستقیم

2)     انتخاب مسیر فایل اکسل زمانی که در شبکه بار گذاری شده است

3)     از طریق آدرس url

اولین ردیف فایل اکسل، به عنوان سر ستون انتخاب میشود، سر ستون ها بعنوان فیلدهای مورد نظر برای گزارش در نظر گرفته می شود .

نکته :  درگزارش گیری از فایل اکسل، اطلاعات موجود در فایل اکسل در همان لحظه گزارش داده میشود، نه زمانی که فایل اکسل به گزارش اضافه شده است.

پس از انتخاب منابع مورد نیاز  با دکمه "بعدی" وارد گام دوم از ساخت گزارش میشوید :

شما  با کلیک کردن بر روی تب(1) Data میتوانید منابع داده ای اضافه شده به این گزارش را مشاهده کنید.

محیطی که در اختیار دارید محیط طراحی گزارش می باشد و امکانات زیر را در اختیار خواهید داشت:

برای فعال سازی Header   و  Footer به گزارش، می توان از آیکون های زیر استفاده نمود:

                       

ü     برای ایجاد یک نمونه گزارش  لیستی از ToolBox   بخش  DataRegions میتوان یک  grid به صفحه اضافه کرد.

 

برای پر کردن grid که به صفحه افزوده اید،  باید روی تب Properties(1)  کلیک کرده  سپس از منوی باز شده روی بخش Data(2)  کلیک کنید

در بخش Data، داده های مربوط به موجودیتی که روی آن اقدام به گزارش سازی کرده ایم، نمایش داده می شود و یا می توان از (1) منابع اضافه شده به گزارش را برای تهیه گزارش انتخاب نمود. برای برقراری ارتباط بین منبع های افزوده شده جلوتر توضیح داده خواهد شد .

 

 

 این داده ها در دو بخش زیر نمایش داده می شوند: 

1.Measures

در این گروه تمام فیلد هایی که ماهیت عدد و پول داشته باشند نمایش داده می شوند.

2.Dimensions

در این گروه تمام فیلد هایی با ماهیت غیر عددی نمایش داده می شوند.